Дія перша

Берег Дунаю у турецьких володіннях. Біля хати запорожця Івана Карася його названа дочка Оксана сумує за своїм коханим козаком Андрієм, який сьогодні вночі має переплисти Дунай і передати важливі вісті з України. її друзі, з якими вона йде на жнива, намагаються втішити дівчину. Повертається додому добряче підвипивший Карась, якого вже два дні не було вдома. Він разом з друзями обговорював план втечі на рідну землю. З’являється Одарка. Карась намагається уникнути зустрічі зі сварливою дружиною. Та не вдається. Між подружжям спалахує сварка.

Дія друга

На подвір’ї Івана Карася з являється Султан, переодягнений у звичайний турецький одяг. Він вирішив дізнатися про задуми і настрої козаків. Із розмови з Карасем він дізнається, що той дуже хоче побачити Султана та розказати про невдоволення запорожців життям у неволі. Султан обіцяє дати козакові таку нагоду. На радощах Карась хоче випити за здоров’я гостя та біжить до хати за чаркою. Султан наказує Селіх-азі запросити Карася до палацу. Карась повертається. Селіх-ага передає йому турецький одяг та вигадує турецьке ім’я, під яким Карась зможе вільно пройти до палацу. Між тим, з поля повертаються хлопці й дівчата. Оксана і Андрій, які зустрілися після довгої розлуки, вирішують негайно втікати на батьківщину. Та тільки-но вони відпливають від берега, їх помічає турецька варта і наздоганяє.

Дія третя

Повертається з султанського палацу Карась. Побачивши Одарку, він вирішує пожартувати, вдаючи з себе турка. Перелякана не на жарт жінка думає, що Іван збожеволів. Карась заявляє про намір розлучитися з нею і взяти шлюб з туркенями і завести гарем. На площі з’являється турецька варта на чолі з імамом Ібрагім-алі. Приводять спійманих утікачів Оксану й Андрія. Імам сповіщає присутніх, що він з’явився з указом Султана, згідно якого той наказує зібрати всіх козаків і знайти серед них Івана Карася. Всі в тривожному очікуванні. Імам зачитує указ Султана. Запорожцям дозволяється повернутися на батьківщину, а втікачам Оксані й Андрію дарується прощення.Усіх охоплює радість. Запорожці славлять свій край. З молитвою готуються вони повернутися до рідної України.